Profitul net al BCR s-a diminuat cu aproape 44%

Rezultatul operational al Grupului BCR a crescut la 2.223,4 milioane RON (528 milioane EUR) in primele trei trimestre ale anului 2009, mai mult cu 24,9% fata de primele noua luni din 2008, se precizeaza intr-un comunicat de presa remis de institutia bancara. Principalul motor a fost cresterea venitului operational (mai mare cu 387,4milioane RON ori cu 12,5% fata de primele noua luni din 2008), in timp ce cheltuielile operationale au inregistrat o scadere moderata (cu 55,3 milioane RON, respectiv -4,2% fata de finele trimestrului 3 din 2008) in contextul continuarii extinderii retelei de unitati si a deprecierii leului. Profitul net dupa impozitare si plata intereselor minoritare este de 699,5 milioane RON (166,1 milioane EUR) in scadere cu 43,9% fata de sfarsitul lunii septembrie 2008, in principal din cauza cheltuielii mai mari cu provizioanele si a scaderii veniturilor din comisioane generata de reducerea consumului.

Raportul cost / venit s-a imbunatatit la 36,3% in T3 2009 (fata de 42,7% la sfarsitul lunii septembrie 2008). Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) a scazut, conform asteptarilor, la 14,5% in T3 2009 (31,1% la sfarsitul lunii septembrie 2008), in conditiile unui mediu economic dificil. Creditele neperformante (NPL) au continuat sa creasca, dupa cum era de asteptat pe fondul conditiilor de piata adverse care au afectat clientii, dar au ramas in marja de control, cu o confortabila rata de acoperire de 120% (garantii si provizioane). Evolutia creditelor neperformante a determinat o crestere a Costurilor legate de risc pana la valoarea de 1.486,0 milioane RON (aproape de patru ori valoarea din primele trei trimestre ale anului 2008, in timp ce in bilant provizioanele pentru credite au crescut cu 37,6% fata de valoarea de la sfarsitul anului 2008, reflectand pierderi efective asteptate).

BCR (doar banca) a inregistrat o crestere a cotei de piata la creditare pana la peste 22%, de sfarsitul lunii septembrie 2008 pana la finele T3 09, principalul contribuitor fiind cresterea creditarii corporate. Banca se bucura de o lichiditate puternica si are o oferta imbunatatita adaptata contextului economic. Creditarea retail si-a mentinut cota generala de piata de la sfarsitul anului 2008. In ceea ce priveste pasivele bilantiere, BCR a marcat o imbunatatire a cotei de piata fata de finele anului 2008 in principal datorita unei evolutii mai bune a depozitelor in valuta stimulata de politica de preturi
competitiva si de forta brandului BCR. Activitatea de retail se autofinanteaza, raportul credite / depozite (LTD) fiind de aproximativ 85%.

“Rezultatul operational continua sa aiba o evolutie pozitiva dar acest lucru nu este suficient pentru a contracara cresterea costului riscurilor, fata de care avem o abordare prudenta in contextul in care conditiile economice raman dificile” a declarat Dominic Bruynseels, Presedinte executiv al BCR.

Prezentare generala a performantelor financiare ale Grupului

Rezultatul operational a crescut cu 24,9% pana la 2.22,4 milioane RON (528 milioane EUR) de la 1.780,7 milioane RON (487,6 milioane EUR) realizate in primele noua luni ale anului 2008, ca rezultat al cresterii bune a venitului operational combinat cu un control imbunatatit al costurilor. Venitul operational a crescut de la 3.105,1 milioane RON (850,3 milioane EUR) la 3.492,5 milioane RON (829,3 milioane EUR). Principalul motor al acestei imbunatatiri a fost cresterea puternica la nivelul grupului BCR a venitului net din dobanzi (mai mare cu 24,2% respectiv cu 524,4 milioane RON fata de sfarsitul lunii septembrie 2008) de la 2.165,3 milioane RON (592,9 milioane EUR) la 2.689,7 milioane RON (638,7 milioane EUR). Aceasta crestere a fost generata in principal de cresterea volumului creditelor si de marjele solide din activitatea corporate, precum si de cresterea puternica a creditarii din primele trei trimestre ale lui 20089.
Venitul din taxe si comisioane a scazut comparativ cu primele trei trimestre din 2008 pe fondul reducerii cheltuielilor de consum ale populatiei, a strategiei de revizuire a preturilor serviciilor bancare menite sa incurajeze tranzactiile fara numerar ale clientilor precum si a imbunatatirii structurii conturilor clientelei.
Cheltuielile operationale au scazut usor de la 1.324,4 milioane RON (362.7 milioane EUR) in primele trei trimestre din 2008 la 1.269,1 milioane RON (301,4 milioane EUR) ca rezultat al controlului constant al cheltuielilor administrative si cu personalul ((puternic afectate negativ de deprecierea leului din prima jumatate a anului 2009). BCR se straduieste constant sa elimine asa numitele „costuri rele” – sume cheltuite fara a adauga valoare pentru clienti – fapt care permite bancii sa se concentreze asupra „costurilor bune” cum sunt investitiile pentru dezvoltarea retelei de unitati retail (50 noi unitati in ultimele 12 luni), pentru dezvoltarea canalelor alternative si a activitatii de carduri, precum si pentru dezvoltarea sistemelor IT. Costuri aditionale au fost generate si de investitiile facute in subsidiara BCR Banca pentru locuinte.
Profitul net consolidat dupa impozitare si plata intereselor minoritare obtinut in primele trei trimestre din 2009 a scazut la 699,5 milioane RON (166,1 milioane EUR), rezultat mai mic cu 43,9% fata de sfarsitul lunii septembrie 2008, in principal din cauza cheltuielilor crescute cu provizioanele si a scaderii venitului din comisioane generata de reducerea consumului.
Conform asteptarilor, cheltuiala neta cu provizioanele de risc pentru credite si avansuri a continuat sa creasca fata de primele trei trimestre ale 2008, pana la 1.486,0 milioane RON (352,9 milioane EUR). T3 2009 a inregistrat o crestere a acestor provizioane in bilant cu 37,6% fata de sfarsitul anului 2008, reflectand pierderi efective asteptate si demonstrand un management al riscului adecvat mediului economic dificil. Cresterea provizioanelor a fost determinata de inrautatirea contextului macroeconomic care i-a afectat pe clientii BCR.
T3 2009 a fost martorul unor ameliorari la nivel macroeconomic – deficitul de cont curent a continuat sa se imbunatateasca, fiind integral acoperit de investitii straine directe, inflatia a continuat sa scada in ritm accelerat iar rata de schimb RON/EUR a fost relativ stabila. Deficitul bugetar a fost mentinut la 5,1% din PIB, in limita tintei agreate cu FMI. Totusi, semnale din economia reala arata incetinirea in continuare a ritmului in T3 09, afectand inevitabil fluxurile de numerar si profitabilitatea companiilor, precum si veniturile si comportamentul de consum ale clientilor persoane fizice – cresterea somajului si programul redus de lucru au fost tot mai vizibile in multe parti ale tarii. Toate acestea au avut un impact negativ asupra calitatii portofoliului de credite si a provizionarii in T3 09.
Portofoliul de credite s-a dezvoltat relativ bine in circumstantele date - creditele neperformante (NPL) raman la un nivel ce poate fi gestionat adecvat, reprezentand 10,6% din totalul portofoliului de credite. In T3 09, creditele neperformante (NPL) au fost afectate in principal de segmentul IMM si de proiectele de afaceri imobiliare - fata de care expunerea BCR este relativ mica comparativ cu piata. BCR a luat o serie de masuri pentru a-si sprijini clientii din ambele segmente Retail si Corporate sa faca fata conditiilor de piata dificile. Pe de o parte BCR a implementat proactiv initiativa de a reorganiza creditele restante ale clientilor pentru a-i ajuta pe cat mai multi dintre cei care se confrunta temporar cu dificultati obiective in rambursarea imprumuturilor. in acelasi timp, BCR a proiectat produse speciale, cum este programul de credite „BCR Restart” destinat sustinerii IMM-urilor si micro intreprinderilor. Banca a dezvoltat cu succes si scheme de finantare dedicate, cu costuri reduse, cum sunt creditul ipotecar „BCR Prima Casa” in cadrul caruia sunt in prezent disponibile 420 milioane EUR pentru persoane fizice si programul guvernamental „Fermierul” destinat finantarii agriculturii. Grupul BCR are o rata confortabila de acoperire a creditelor neperformante de aproximativ 120% (garantii si provizioane). Ratele de solvabilitate se situeaza confortabil peste nivelurile impuse. Rata de adecvare a capitalului de rang 1+2, la sfarsitul lunii septembrie 2009: aproximativ 11,6% RAS fata de minimum 10% ceruta de BNR si aproximativ 13% IFRS consolidat. Rata de solvabilitate s-a imbunatatit considerabil fata de semestrul 1 2009, demonstrand soliditatea BCR si sustinerea continua din partea Erste Group.

Indicatorii activitatii BCR (numai banca - valori neconsolidate, IFRS)

BCR si-a continuat dezvoltarea solida si durabila a activitatii conform asteptarilor, intr-un mediu economic dificil. Activele totale ale bancii au crescut cu 3% la 66.448,9 milioane RON (15.753,7 milioane EUR) la 30 septembrie 2009, de la 64.503,8 milioane RON (16.035,8 milioane EUR) la 31 decembrie 2008. Volumul total al portofoliului de credite catre clienti (inainte de provizioane, IFRS) a crescut cu 910 milioane RON (+2%) pana la valoarea de 45.937,9 milioane RON (10.890,9 milioane EUR) de la 45.027,9 milioane RON (11.194,0 milioane EUR) la sfarsitul anului 2008 si cu 6,1% fata de sfarsitul lunii septembrie 2008, pastrand o segmentare echilibrata pe clienti si industrii.
In T3 09 creditarea clientilor a continuat sa fie condusa de segmentul corporate, conform asteptarilor. Creditarea corporate a crescut cu 11,7% in acest an pe fondul necesarului crescut de capital de lucru al companiilor. Portofoliul de credite retail a scazut usor cu 6,3% de la inceputul acestui an, ca urmare a declinului consumului si a unui management al riscului mai strict. Creditele garantate (creditele ipotecare si cele de consum garantate) au continuat sa creasca moderat dar cresterea lor a fost contrabalansata de scaderea creditelor negarantate. O revenire mai puternica a creditarii ipotecare este de asteptat ca urmare a programului Prima Casa.
Cota Creditelor in moneda locala in portofoliul bancii – de 43,8% din total credite – este peste media pietei bancare, demonstrand o structura bine echilibrata. Portofoliul de credite in valuta este denominat doar in EUR (96%) si USD (4%). Nu s-au acordat credite in SFR sau alte valute “exotice”.
Portofoliul de credite corporate are o pondere de 50,7% in totalul creditelor acordate clientilor, in timp creditele retail (inclusiv afacerile micro) reprezinta 49,3%. in structura creditelor retail, 46% sunt credite garantate cu ipoteca, iar 54% sunt credite de consum negarantate.
Depozitele de la clienti au crescut de la inceputul anului cu 7,1% la 35.709,2 milioane RON (8.465,9 milioane EUR) de la 33.351,4 milioane RON (8.291,2 milioane EUR) la sfarsitul anului 2008 pe fondul unei cresteri sporite a depozitelor corporate (+11,7%) combinata cu o crestere moderata a depozitelor retail cu 5,5%. Depozitele in lei prevaleaza (63,13%), avand o crestere usoara cu 1,06%, in timp ce depozitele in valuta au crescut cu 20,7%.
BCR a continuat in 2009 sa-si extinda reteaua de unitati retail, dezvoltand concomitent canale alternative de distributie in baza strategiei de incurajare a tranzactiilor fara numerar. BCR a deschis 5 noi sucursale in T3 2009, ajungand la o retea de 657 unitati la sfarsitul lunii septembrie 2009 (50 noi unitati de la aceeasi data a anului trecut). Banca a extins totodata cu succes serviciile financiare “24 Banking BCR”, activitatile cu carduri, precum si gama de servicii disponibile la ATM. BCR a dezvoltat in continuare reteaua sa de ATM-uri, adaugand in T3 09 alte 93 noi aparate, pana la un numar de 2.082 de ATM (24% crestere anuala), iar reteaua de POS-uri a atins 16.571 unitati prin instalarea a 977 dispozitive noi la comercianti in T3 09 (15% crestere anuala).
BCR si-a consolidat pozitia de lider pe piata cardurilor de debit si credit ajungand la un total de circa 2,5 milioane carduri valide. Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2008, tranzactiile prin terminalele POS au crescut cu 30% pentru cardurile BCR si cu 14% in general – indiferent de banca emitenta a cardurilor, in timp tranzactiile la ATM-uri au crescut cu 2% pentru cardurile BCR si cu 12% in general. Valoarea tranzactiilor cu carduri la POS-uri a crescut cu 20% la cardurile BCR si cu 5% in general, in timp ce valoarea tranzactiilor la ATM-uri a crescut cu 8% la cardurile BCR si cu 22% in general.