Emisiunea de obligatiuni convertibile in actiuni BT, incheiata cu succes, prin subscriere integrala

Banca Transilvania anunta incheierea subscrierii de obligatiuni convertibile in actiuni in valoare de 30 milioane euro.

Horia Ciorcila, Presedintele Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania, declara: „Emisiunea de obligatiuni a fost un succes, cu subscriere integrala, conform asteptarilor. Multumesc actionarilor si investitorilor pentru increderea acordata planurilor Bancii Transilvania. Suma obtinuta va intari baza de capital a bancii noastre, prin diversificarea structurii fondurilor proprii si sustinerea dezvoltarii viitoare a bancii”.

Banca Transilvania se afla la a doua emisiune de obligatiuni. Prima a fost lansata in anul 2005, marcand o premiera pentru piata de capital din Romania.

Emisiunea de obligatiuni lansata in acest an a fost structurata pe trei paliere: initial, intreaga suma, de 30 milioane euro, a fost oferita spre subscriere actionarilor Bancii Transilvania, conform dreptului de preferinta. In cadrul acestei oferte, peste 1.000 de actionari BT - inclusiv BERD si IFC, care se numara printre cei mai mari actionari ai bancii - si-au exercitat dreptul de a participa la emisiune. Ulterior, sumele ramase dupa incheierea acestei prime etape au fost alocate pe doua transe: una rezervata IFC, in valoare de 18,9 milioane euro, care subscris intreaga transa, iar o alta a fost deschisa investitorilor calificati.

Oferta BT se refera la obligatiuni convertibile subordonate, negarantate si nominative, emise in anul 2013, cu scandenta in 2020. Valoarea nominala, respectiv pretul de emisiune a celor 50 milioane de obligatiuni este de 0,6 euro. Dobanda obligatiunilor BT este EURIBOR la sase luni + 6,25 puncte procentuale. In ceea ce priveste plata dobanzii aferente, aceasta se va realiza de doua ori pe an – din sase in sase luni - incepand cu 15 iulie a.c. Prima fereastra de conversie va fi in vara anului 2014, continuand pana la scadenta, cu o frecventa anuala.

Emisiunea de obligatiuni a fost aprobata in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, in luna aprilie, anul trecut.