EFG Eurobank, actionarul majoritar al Bancpost, a plasat obligatiuni de 500 milioane euro

EFG Eurobank, actionarul majoritar al Bancpost, a plasat miercuri obligatiuni negarantate de guvernul grec de 500 milioane euro la 155 de investitori eleni si straini, cu scadenta la 3 ani si 6 luni, a anuntat, miercuri, EFG intr-un comunicat. Randamentul la care au fost plasate obligatiunile a fost egal cu o marja de 2,2 puncte procentuale peste media dobanzilor interbancare, cu mult sub nivelul plasamentului din luna mai. Obligatiunile au fost suprasubscrise de aproape 3 ori, iar licitatia a ramas deschisa pentru doar 4 ore. Obligatiunile au fost emise de EFG Hellas PLC, o subsidiara a Eurobank EFG. Titlurile sunt garantate de Eurobank EFG si sunt listate la bursa din Luxemburg.

Titlurile sunt emise in cadrul Programului EMTN in scopul atragerii de fonduri pe termen mediu destinate obiectivelor de finantare generala ale bancii. "Eurobank EFG este prima banca elena care a accesat pietele de capital internationale de la inceputul crizei financiare, pe parcursul careia pietele internationale de capital au fost practic inchise bancilor grecesti, dar si majoritatii bancilor europene, prin emisiunea de obligatiuni din luna mai. Prin emisiunea de azi, EFG Eurobank isi extinde emisiunea peste 2 ani, ceea ce confirma increderea investitorilor straini in banca", se arata in comunicat.

In luna mai, EFG Eurobank a plasat obligatiuni negarantate de guvernul grec de 500 milioane euro la peste 80 de investitori eleni si straini, la o rata fixa a cuponului de 4,25% pe an si cu scadenta la 2 ani. Emisiunea a fost realizata prin principalii aranjori, BNP Paribas, Deutsche Bank, JP Morgan si UBS. Ratingurile datoriei pe termen lung acordate Eurobank EFG sunt A1 (Moody’s), BBB+ (Standard and Poor’s) si A- din partea Fitch. "Cu ajutorul respectivelor fonduri suplimentare Eurobank EFG isi creste lichiditatea si va putea sa isi acopere cresterea din activitatea de afaceri si cresterea asteptata in activitatea economica din Grecia", mai arata comunicatul.

EFG Eurobank este prezenta pe piata din Romania, prin Bancpost, EFG Retail Services IFN, EFG Eurobank Mutual Funds Management Romania SAI, EFG Eurobank Finance Romania, EFG Eurobank Securities Romania, EFG Eurobank Leasing, EFG Eurobank Property Services, EFG IT Shared Services, EFG Eurolife Asigurari Generale si EFG Eurolife Asigurari de Viata. EFG Eurobank a obtinut anul trecut din afacerile din Romania un profit net de 27,3 milioane euro, in scadere cu 5,86% fata de anul precedent, iar valoarea totala a activelor a avansat la 6,02 miliarde euro, de la 4,8 miliarde in 2007. Nivelul creditelor a crescut cu 27,5%, la 3,95 miliarde euro, de la 3,1 miliarde euro in anul precedent, in timp ce depozitele au sporit intr-un ritm mult mai sustinut, de 72,6% fata de 2007, de la 1,4 miliarde euro la 2,42 miliarde euro. Reteaua EFG Eurobank din Romania s-a extins in 2008 la 293 de unitati, de la 237 in anul precedent.