BVB va discuta luni listarea obligatiunilor BCR

Comisia de inscriere la Cota a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) va discuta, luni, momentul listarii obligatiunilor Bancii Comerciale Romane (BCR), a declarat, vineri, agentiei Mediafax, directorul general al BVB, Stere Farmache. Bursa a primit la inceputul acestui an documentatia privind tranzactionarea obligatiunilor bancii.

BCR a derulat anului trecut, in perioada 8-21 noiembrie, o oferta publica pentru vanzarea de obligatiuni, titlurile avand o maturitate de trei ani si dobanda anuala de 7,25%.

Valoarea initiala a emisiunii a fost de 200 milioane lei, dar BCR a avut posibilitatea sa suplimenteze emisiunea la 575 milioane de lei, potrivit prospectului. Banca a decis sa accepte toate subscrerile in cadrul emisiunii, respectiv 242 milioane lei, doua treimi din plasamente fiind realizate de investitori straini.

Emisiunea de obligatiuni este cotata cu "A minus" de catre Fitch Ratings si cu "BBB minus" de catre Standard&Poor's.

Pentru acest an BCR are in vedere lansarea unei emisiuni de obligatiuni in valoare de 400-500 milioane de lei, titlurile urmand sa fie vandute, cel mai probabil, pe piete externe.

BCR, detinuta de grupul austriac Erste, este cea mai mare banca din Romania. Profitul net consolidat al grupului BCR s-a majorat anul trecut cu 16,4%, la 756,3 milioane lei (214,5 milioane euro), in timp ce activele totale au urcat cu 38,6%, la 47,43 miliarde lei (14,02 miliarde euro).

Pe Bursa de Valori Bucuresti sunt tranzactionate obligatiuni corporatiste emise de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (525 de milioane de lei), BRD (50 de milioane de lei), Banca Comerciala Carpatica (36,79 milioane de lei), International Leasing IFN (4,8 milioane de lei) si ProCredit Bank (40,2 milioane de lei). La categoria nelistate figureaza Finansbank (41 milioane de lei) si Raiffeisen Bank Romania (138 milioane de lei).

Sursa: Mediafax