Rezultatul operational al BCR s-a situat in 2010 la 2.853,4 milioane RON (676,0 milioane EUR), in scadere cu 12,5% fata de 2009 in conditiile mentinerii unui context economic extrem de dificil. Venitul operational s-a diminuat cu 444,9 milioane RON sau cu 9,0% fata de 2009, in principal din cauza venitului net mai mic din dobanzi, comisioane si din tranzactionare ca urmare a conditiilor pietei: diminuarea ratelor de dobanda, nivel redus al cererii eligibile de credite, un volum mai mic al afacerilor si impactul implementarii OUG 50. In acelasi timp, cheltuielile operationale au scazut cu 36,8 milioane RON sau cu 2,2% anual. Profitul net dupa impozitare si interesele minoritare s-a ridicat la 465,0 milioane RON (110,2milioane EUR) mai mic cu 46,7% fata de 2009, in principal din cauza cheltuielii inca mari cu provizioanele generata de mentinerea unor conditii de piata dificile care afecteaza puternic clientii BCR.
Administrare pozitiva a eficientei si riscurilor
Raportul cost-venit s-a pastrat la un nivel foarte bun, cu o usoara crestere la valoarea de 36,9% in 2010 (34,4% la sfarsitul anului 2009). Ritmul formarii creditelor neperformante (NPL) a incetinit in 2010 comparativ cu 2009, dar se mentine la un nivel ridicat si nu este asteptata o scadere semnificativa pe termen scurt. NPL raman la un nivel care poate fi gestionat corespunzator, cu o rata de acoperire confortabila de 127,4% (garantii si provizioane). Reducerea ritmului de formare a creditelor neperformante a determinat o scadere a costurilor cu riscul cu 12,5% (pana la 1.997,7 milioane RON) fata de 2009. Rentabilitatea capitalului (ROE) a coborat la 6,7% la sfarsitul anului 2010 (13,5% in 2009).
Afacerile au continuat sa se dezvolte in pofida mediului economic tot mai slabit
BCR (doar banca) a inregistrat o crestere usoara a cotei de piata pe total creditare, pana la circa 22,2% in 2010, generata de performanta buna a creditarii corporate care a condus la imbunatatirea pozitiei bancii pe acest segment (+1,2pp cota de piata fata de anul precedent) si de o crestere modesta pe segmentul creditelor imobiliare (+0,2pp cota de piata). La depozite, BCR detine circa 20% din depozitele persoanelor fizice din Romania, ca urmare a politicii sale de pret competitive si a puterii brandului BCR – cel mai de incredere brand bancar din Romania. Activitatea de retail se auto-finanteaza, raportul credite / depozite (LTD) situandu-se la circa 78% dupa standardele locale. Banca se bucura de o lichiditate puternica si de o baza de capital sanatoasa care se situeaza cu mult peste cerintele minime de reglementare.
“2010 a fost un an extrem de dificil pentru clientii nostri si, deci, si pentru BCR. Conform asteptarilor, rezultatele au fost puternic afectate de conditiile dificile de piata care s-au mentinut in Romania: economia a fost supusa unui semnificativ program de austeritate si a cresterii TVA – ale caror efecte inca se fac simtite,” a declarat Dominic Bruynseels, presedinte executiv al BCR. Noi continuam sa ii sprijinim pe clientii nostri, sa imbunatatim modul in care ii servim si ne desfasuram activitatea. Cresterea cotei noastre de piata demonstreaza angajamentul nostru de a cauta modalitatile care sa ajute Romania sa revina pe drumul cresterii economice” a adaugat el.
PREZENTARE GENERALa A PERFORMANtELOR FINANCIARE ALE GRUPULUI BCR
Profitul operational al Grupului BCR s-a diminuat cu 12,5% la 2.853,4 milioane RON (676,4 milioane EUR) de la 3.261,5 milioane RON (772,0 milioane EUR) in 2009, ca rezultat al scaderii venitului operational si in pofida eficientei sporite.
Venitul operational net a scazut de la 4.970,1 milioane RON (1.176,4 milioane EUR) la 4.525,2 milioane RON (1.072,7 milioane EUR). Principalul factor al acestui declin l-a constituit diminuarea ratelor dobanzilor avand ca efect reducerea venitului din dobanzi (mai mic cu 21,8% sau cu 1.927,4 milioane RON fata de anul precedent) de la 8.840,4 milioane RON (2.092,5 milioane EUR) pana la 6.912,9 milioane RON (1.638,8 milioane EUR), sub presiunea suplimentara a reducerii cererii eligibile de credite si a cresterii concurentei pentru afaceri de calitate.
Economia romaneasca a ramas in recesiune si in 2010, asa ca multi clienti corporate s-au confruntat cu reducerea dramatica a cererii pentru produsele si serviciile lor. Din pacate un mare numar de afaceri chiar s-au inchis, in special micro intreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii. Toate acestea au avut un impact negativ asupra afacerilor lor cu BCR. Sentimentul de incredere in economie al clientilor retail a fost, de asemenea, puternic deteriorat de pachetul de austeritate si de cresterea TVA - care au determinat scaderea veniturilor familiale, precum si de teama pierderii locului de munca. in consecinta, ei au fost mult mai precauti cu cheltuielile.
Confuzia rezultata din implementarea OUG 50 in a doua jumatate a anului 2010 si agitatia legislativa rezultanta au avut de asemenea efecte negative asupra fluxurilor noastre de afaceri si au diminuat venitul din comisioane.
Rezultatul net din tranzactionare a scazut cu 26,6% fata de anul 2009, rezultatul record din 2009 al tranzactiilor cu instrumente cu venit fix revenind la nivel normal. BCR este in continuare cel mai important jucator pe pietele primara si secundara de obligatiuni si bonuri de Trezorerie (T bills).
Cheltuielile operationale s-au diminuat moderat de la 1.708.6 milioane RON (404,4 milioane EUR) in 2009 la 1.671,8 milioane RON (396,3 milioane EUR), ca rezultat al cresterii continue a eficientei si productivitatii, care au contrabalansat majorarea TVA. BCR a continuat sa investeasca in “costurile bune”, mai ales in canalele de distributie electronice si in activitatea de carduri si totodata BCR si-a mentinut angajamentul fata de reteaua de unitati retail pe care a extins-o cu inca 7unitati in 2010.
Profitul net consolidat dupa impozitare si interesele minoritare a fost in 2010 de 465,0 milioane RON (110,2 milioane EUR), mai mic cu 46,7% fata de 2009 ca urmare, in principal, a nivelului inca ridicat de provizionare si a diminuarii venitului net.
Costurile de risc
BCR si-a ajustat provizionarea riscurilor in mod adecvat la conditiile inca dificile ale pietei. Povara creditelor neperformante este in continuare semnificativa, desi rata formarii acestora s-a aplatizat in ultimele luni ca rezultat al scaderii ratelor dobanzilor, al relativei stabilitati a monedei nationale si al reducerii provizioanelor pentru creditele negarantate.
Cheltuiala neta cu provizioanele de risc pentru imprumuturi si avansuri a totalizat 1.997,7 milioane RON (473,6 milioane EUR), in scadere cu 12,5% fata de 2009 si a evoluat conform asteptarilor deoarece in special segmentul intreprinderilor mici si mijlocii a continuat sa resimta constrangeri de cash-flow, lichiditate si profitabilitate, iar programul de austeritate impus de Guvernul Romaniei a afectat inevitabil nivelul venitului familial si comportamentul consumatorilor, precum si cererea eligibila de credite retail. Portofoliul de credite a avut o evolutie relativ satisfacatoare in 2010, in circumstantele date – creditele neperformante raman la un nivel suportabil, reprezentand 16,8% din totalul portofoliului. Grupul BCR are o rata confortabila de acoperire a creditelor neperformante de aproximativ 127,4% (garantii si provizioane).
BCR continua sa se concentreze pe implementarea unor solutii durabile menite sa ajute clientii sa isi reorganizeze finantele si sa faca fata situatiilor lor specifice – mii de familii si companii beneficiaza deja de pe urma acestor solutii care ii ajuta pe clientii nostri sa depaseasca perioada dificila. In acelasi timp, BCR abordeaza prudent creditarea, ca raspuns la actualul mediu economic.
PIB-ul a surprins prin revenirea din T4-2010 cu o crestere marginala de 0,1 fata de trimestrul anterior (ajustare sezoniera), cel mai probabil sustinuta de contributia pozitiva a exporturilor, pe fondul posibilei neutralitati a consumului intern. Ultimele date pot semnala faptul ca sfarsitul recesiunii se apropie, dar revenirea va fi mai curand graduala, sub potentialul pe termen lung al Romaniei. Previziunile indica o crestere a economiei de 1-1,5%, vizibila in principal in semestrul al doilea. Povara creditelor neperformante ar trebui sa scada, iar apetitul companiilor si populatiei pentru credite si alte produse bancare ar trebui sa creasca.
Ratele de solvabilitate se situeaza confortabil peste nivelurile impuse. Rata de adecvare a capitalului de rang 1+2, la sfarsitul anului 2010 (date provizorii): aproximativ 12,8% RAS fata de minimum 10% impusa de reglementarile BNR si aproximativ 17,1% IFRS consolidat. Rata de solvabilitate RAS s-a imbunatatit considerabil in 2010, demonstrand in mod clar soliditatea BCR si sustinerea continua din partea Erste Group.
INDICATORII ACTIVITatII BCR (numai banca – valori neconsolidate, IFRS)
In 2010 BCR a continuat sa dezvolte o activitate solida si durabila in conformitate cu asteptarile generate de o economie in recesiune. Banca si-a majorat activele totale cu 8,4% la 69.925,9 milioane RON (16.406,8 milioane EUR) in 2010, de la 64.526,9 milioane RON (15.231,9 milioane EUR) la 31 decembrie 2009. BCR si-a consolidat pozitia de lider de piata dupa active, cu o cota de piata de 19,8% fata de 19% in 2009.
Creditarea a avut o evolutie buna in conditiile unei cereri eligibile reduse, BCR activand ca principalul sustinator al economiei romanesti. in ultimul an BCR si-a majorat usor cota de piata pe creditare generala la circa 22,2%, datorita performantei bune pe segmentul creditarii corporate concretizata in imbunatatirea pozitiei pe acest segment (crestere cu 1,2 pp a cotei de piata) si a unei usoare cresteri a creditarii imobiliare (+0,2 pp a cotei de piata fata de anul anterior).
Volumul total al portofoliului de credite acordate clientilor (inainte de provizioane, IFRS) a crescut cu 2.093,7 milioane RON (+4,5%) la valoarea de 48.607,8 milioane RON (11.404,9 milioane EUR) de la 46.514,1 milioane RON (10.979,9 milioane EUR) la sfarsitul anului 2009, pastrand o structura echilibrata pe segmente de clienti si industrii.
In 2010 BCR si-a extins creditarea catre sectoarele productive ale economiei. Creditarea corporate a crescut cu 15,6% fata de anul precedent, in principal pe seama furnizarii de capital de lucru catre companii si a finantarii intreprinderilor din sectorul public. Aceasta performanta buna a condus la cresterea cu 1,2 pp a cotei de piata pe acest segment.
Portofoliul de credite retail (care include persoanele fizice si microintreprinderile) a scazut cu 7,3% in 2010 in concordanta cu scaderea veniturilor populatiei si cu tendintele pietei. Evolutia pozitiva a creditarii cu garantii (creditele pentru locuinta si cele de consum cu garantii), antrenata in principal de programul guvernamental de credite „Prima Casa”, a fost contracarata de scaderea fluxului de credite negarantate noi. Impulsul pozitiv al programului „Prima Casa” a continuat. BCR este lider al programului cu un volum total al creditelor de peste 525 milioane EUR, de care beneficiaza pana acum mai mult de 13.000 de familii, banca ajutandu-le astfel sa fie proprietarii primei lor locuinte.
Ponderea creditelor in lei in portofoliul BCR – de 39,3% din total credite – se situeaza peste media pietei. Portofoliul de credite in valuta are ca principala moneda EUR (58% din total portofoliu). Nu s-au acordat credite in CHF sau alte valute „exotice”.
Portofoliul de credite corporate detine o cota de 57% in total credite acordate clientilor, in timp ce creditele retail (inclusiv afacerile micro) reprezinta 43%. Ponderea creditelor cu garantii este de circa 65% din total portofoliu de credite.
Economiile clienti au crescut cu 4,1% fata de anul 2009 pana la valoarea de 37.289,04 milioane RON (8.291,2 milioane EUR) de la 35.824,9 milioane RON (8.456,6 milioane EUR) la 31 decembrie 2009 pe fondul unei cresteri sporite a surselor atrase pe ambele segmente principale de clienti – cu 3,4% pe segmentul corporate si cu 4,3% la depozitele retail.
Economisirea in RON este prevalenta (65,8%) cu o crestere anuala de 7,6% ca rezultat al unei politici competitive de pret, in timp ce depozitele in valuta au scazut cu 2,1%. Economisirea raman principala sursa de finanţare a BCR, banca fiind puternic sustinuta si de banca mama.
BCR a extins usor reteaua de sucursale in 2010, concentrandu-se pe eficientizarea unitatilor si pe dezvoltarea canalelor alternative de distributie in baza strategiei de a-si incuraja clientii sa utilizeze tranzactiile fara numerar. In 2010, BCR a adaugat 7 unitati la reteaua sa teritoriala retail, care a crescut astfel la un total de 668 unitati retail.
Banca a continuat cu succes sa imbunatateasca si sa diversifice serviciile financiare de Internet Banking si Phone Banking (cunoscute sub denumirea de “BCR 24 Banking”), a continuat dezvoltarea activitatilor cu carduri si a extins gama de servicii disponibile la ATM.
Clientii utilizeaza tot mai mult facilitatile oferite de “BCR 24 Banking” si observam o migrare constanta a tranzactiilor in numerar spre tranzactiile prin intermediul self-service banking si carduri – numarul tranzactiilor via “BCR 24 Banking” a crescut trimestrial cu o medie de 20% - rezultand o crestere anuala de 160%. Numai in 2010, clientii BCR au efectuat peste 4,4 milioane de tranzactii online prin intermediul serviciilor Click & Alo 24 banking si mai mult de 2,1 milioane de operatiuni de schimb valutar prin intermediul automatelor de schimb valutar (ASV).
BCR a extins in continuare reteaua sa de ATM-uri adaugand 165 noi aparate in 2010, ajungand pana la 2.266 ATM-uri (5% crestere anuala), precum si reteaua de POS-uri pana la 17.799 unitati prin (5% crestere anuala) la 31 decembrie 2010.
BCR si-a consolidat pozitia de lider pe piata cardurilor de debit si credit, administrand un portofoliu de 1,9 milioane carduri valide. Ca urmare a dorintei crescute de comoditate si confort a populatiei, numarul tranzactiilor la POS au crescut cu 27% pentru cardurile BCR si s-au triplat ca numar total (indiferent de emitentul cardului) fata de 2009. Valoarea cheltuielilor achitate cu cardul la POS a crescut cu 22% anual pentru cardurile emise de BCR si cu 148% ca numar total (indiferent de emitent) la POS-urile BCR, pe masura ce strategia noastra de a capta tranzactiile efectuate de clienti la retaileri importanti a devenit efectiva. Numarul tranzactiilor cu carduri la ATM-uri a scazut cu 8% pentru cardurile BCR si cu 5% ca numar total de tranzactii la ATM-urile BCR (indiferent de emitentul cardului) - (dupa valoare, tranzactiile au scazut cu 5% anual pentru cardurile emise de BCR si respectiv cu 3% per total tranzactii la ATM-urile BCR).
Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro