Bilantul activitatii BCR in primele 3 luni din 2011

Rezultatul operational obtinut de BCR in primul trimestru din 2011 s-a situat la 608,8 milioane RON (144,5 milioane EUR), in crestere cu 10,9% fata de T4 2010, desi in scadere cu 20,2% fata de T1 2010 in conditiile mentinerii unui context economic dificil. Venitul operational s-a imbunatatit cu 8,2% fata de T4 2010, desi s-a diminuat cu 9,6% fata de T1 2010, in principal din cauza venitului net mai mic din dobanzi si comisioane, ca urmare a conditiilor pietei: diminuarea ratelor dobanzii, nivel redus al cererii eligibile de credite si impactul implementarii noii legi a contractelor de credit pentru consumatori (OUG 50). Cheltuielile operationale au crescut cu 10,3% fata de T1 al anului trecut, dar cu numai 4,6% fata de T4 2010. Profitul net dupa impozitare si interesele minoritare s-a ridicat la 76,1 milioane RON (18,1 milioane EUR) de la o pierdere de 29,5 milioane RON in T4 2010, dar este mai mic fata de T1 2010,  in principal din cauza scaderii nivelului dobanzilor si impactului direct asupra veniturilor nete din dobanzi precum si din cauza cheltuielilor inca ridicate cu provizioanele generate de mentinerea unor conditii de piata dificile care afecteaza clientii BCR.

Administrare pozitiva a eficientei si a riscurilor

Raportul cost-venit s-a pastrat la un nivel foarte bun, 42,3% in T1 2011 (36,9% in T4 2010 si 34,6% in T1 2010) in pofida impactului unei cresteri limitate a veniturilor. Ritmul formarii creditelor neperformante (NPL) a incetinit in T1 2011 comparativ cu T1 2010, dar se mentine la un nivel ridicat si nu este asteptata o scadere semnificativa pe termen scurt. NPL raman la un nivel care poate fi gestionat corespunzator, cu o rata de acoperire confortabila de 129% (garantii si provizioane). Reducerea ritmului de formare a creditelor neperformante este confirmata de o foarte usoara crestere a costurilor cu  riscul cu 0,2% (sau 1 milion RON) fata de T1 2010.

Afacerile au continuat sa se dezvolte in pofida unei economii slabite

BCR (doar banca) a inregistrat o crestere a cotei de piata pe total creditare, pana  la circa  22,2% in T1 2011, generata de performanta buna a creditarii pe segmentul companii care a condus la imbunatatirea pozitiei bancii pe acest segment (+0,3 pp cota de piata fata de finele anului precedent) si de o consolidare pe segmentul creditelor imobiliare (23,2% cota de piata). BCR detine circa 23,3% din depozitele persoanelor fizice din Romania, ca urmare a politicii sale de pret competitive si a puterii brandului BCR – cel mai de incredere brand bancar din Romania. Activitatea de retail se auto-finanteaza, raportul credite / depozite (LTD) situandu-se la circa 74% dupa standardele locale. Banca se bucura de o lichiditate puternica si de o baza de capital sanatoasa care se situeaza cu mult peste cerintele minime de reglementare.

“Contextul economic dificil continua sa aiba impact negativ asupra clientilor nostri si, in consecinta, asupra BCR. Cu toate acestea, rezultatele sunt incurajatoare, in special in ceea ce priveste costurile cu riscul. Cererea pentru creditare ramane la un nivel scazut in contextul unei reveniri economice graduale”,  a declarat Dominic Bruynseels, CEO al BCR. „Noi vom continua sa facem tot ceea ce ne sta in putinta pentru a ne ajuta si servi clientii, pentru a ne imbunatati modelul operational si de afaceri  si pentru a accelera revenirea economica a Romaniei. Consolidarea pozitiei noastre de piata demonstreaza ca ne-am angajat intr-un demers corect, in modalitatea corecta ” a adaugat Dl. Bruynseels. 

PREZENTARE GENERALa A PERFORMANTELOR FINANCIARE ALE GRUPULUI BCR

Profitul operational al Grupului BCR s-a diminuat cu 20,2% la 608,8 milioane RON (144,5 milioane EUR) de la 763,0 milioane RON (184,4 milioane EUR) in T1 2010, ca rezultat al scaderii venitului operational, dar in revenire fata de trimestrul anterior (+10,9%). 
 
Venitul operational net a scazut de la 1.167,4 milioane RON (282,1 milioane EUR) la 1.054,8 milioane RON (250,4 milioane EUR). Principalul factor al acestui declin l-a constituit diminuarea ratelor dobanzilor avand ca efect reducerea venitului din dobanzi (mai mic cu 13,3% sau cu 245,5 milioane RON fata de T! 2010), sub presiunea suplimentara a cererii eligibile de credite inca redusa si a cresterii concurentei pentru afaceri de calitate.

Revenirea economiei romanesti a fost una fragila  in T1 2011, astfel incat multe afaceri s-au confruntat cu o reducere dramatica a cererii pentru produsele si serviciile lor. Din pacate un mare numar de afaceri chiar s-au inchis, in special micro intreprinderi si IMM-uri. Toate acestea au avut un impact negativ asupra afacerilor lor cu BCR.

Factorii sezonieri au afectat, de asemenea, rezultatele afacerii. Sentimentul de incredere in economie al clientilor retail a fost, in continuare, puternic deteriorat de scaderea veniturilor familiale generata de pachetul de austeritate si de cresterea TVA - care au determinat, precum si de teama pierderii locului de munca. in consecinta, ei au fost mult mai precauti cu cheltuielile.

Implementarea legislatiei privind contractele de credit pentru consumatori (fosta OUG 50/2010) a avut, de asemenea, efecte negative asupra fluxurilor de afaceri si a diminuat venitul din comisioane al bancilor atat la creditele noi cat si la cele existente in sold.

Rezultatul net din tranzactionare a crescut cu 10,7% in T1 2011 fata de T1 2010, in special pe baza operatiunilor de schimb valutar. BCR este in continuare cel mai important jucator pe piata romaneasca de obligatiuni si bonuri de Trezorerie (T bills).

Cheltuielile operationale s-au majorat de la 404,3 milioane RON (97,7 milioane EUR) in T1 2010 la 446,0 milioane RON (105,9 milioane EUR). BCR a continuat sa investeasca in “costurile bune”, mai ales in pregatirea angajatilor, canalele de distributie electronice si activitatea de carduri precum si in modernizarea retelei de unitati retail – toate acestea generand costuri mai ridicate cu amortizarea.

Profitul net consolidat dupa impozitare si interesele minoritare a fost in T1 2011 de 76,1 milioane RON (18,1 milioane EUR), in crestere fata de o pierdere de 29,5 milioane RON in T4 2010 dar in scadere cu 68,7% fata de T1 2010 ca urmare, in principal, a diminuarii venitului operational si a nivelului inca ridicat al provizioanelor de risc. Rentabilitatea capitalului (ROE) a coborat la 4,3% la sfarsitul T1 2011.

Cheltuiala neta cu provizioanele de risc pentru imprumuturi si avansuri a totalizat 457,4 milioane RON (108,6 milioane EUR), in usoara crestere cu numai 0,2% fata de T1 2010 si a evoluat conform asteptarilor luand in considerare in special faptul ca atat segmentul persoanelor fizice cat si al companiilor au continuat sa se confrunte cu conditii dificile de piata. Segmentul companiilor, in special, a contribuit semnificativ la volumul creditelor neperformante in T1 2011. Companiile mici si mijlocii au continuat sa resimta cea mai mare presiune date fiind constrangerile de lichiditate. O revenire treptata este asteptata odata cu reluarea cresterii economice.

Portofoliul de credite a avut o evolutie relativ satisfacatoare in T1 2011, in circumstantele date – creditele neperformante raman la un nivel suportabil, reprezentand 16,8% din totalul portofoliului. Grupul BCR are o rata confortabila de acoperire a creditelor neperformante de aproximativ 129% (garantii si provizioane).

BCR abordeaza prudent creditarea, adaptata la actualul mediu economic. Totodata BCR continua sa se concentreze pe implementarea unor solutii durabile menite sa ajute clientii sa isi reorganizeze finantele si sa faca fata situatiilor lor specifice – mii de familii si companii beneficiaza deja de pe urma acestor solutii care ii ajuta pe clientii nostri sa depaseasca perioada dificila.

Cele mai recente date semnaleaza faptul ca sfarsitul recesiunii se apropie, dar revenirea va fi mai curand graduala, sub potentialul pe termen lung al Romaniei. Previziunile indica o crestere a economiei de 2% in 2011, vizibila in principal in a doua jumatate a anului. Ratele de solvabilitate se situeaza confortabil peste nivelurile impuse. Rata de adecvare a capitalului de rang 1+2 in T1 2011 (date provizorii): aproximativ 12% RAS fata de nivelul minim 10% impus de reglementarile BNR. De asemenea, rata de solvabilitate de aproximativ 17,1% (IFRS, consolidat Grup BCR) demonstreaza in mod clar soliditatea BCR si sustinerea continua din partea Erste Group. (RAS – standarde de contabilitate romanesti)

INDICATORII ACTIVITatII BCR (numai banca – valori neconsolidate, IFRS)

In T1 2011 BCR  a continuat sa dezvolte o activitate solida si durabila in conformitate cu asteptarile generate de un mediu economic inca dificil.

Activele totale s-au diminuat putin, cu 2%, la 68.539,6 milioane RON (16.627,4 milioane EUR) la 31 martie 2011, de la 69.945,2 milioane RON (16.411,4 milioane EUR) la 31 decembrie 2010 - o evolutie similara celei din primul trimestru al anului trecut, BCR mentinandu-si pozitia de lider de piata dupa active.

Creditarea a avut o evolutie buna in conditiile unei cereri eligibile reduse, BCR activand ca principalul sustinator al economiei romanesti. BCR si-a majorat cota de piata pe creditare generala la circa 22,2% in T1 2011, datorita performantei bune pe segmentul creditarii corporate, concretizata in imbunatatirea pozitiei pe acest segment (crestere cu 0,3 pp a cotei de piata fata de T4 2010), combinata cu o  consolidare a creditarii imobiliare.

Volumul total al portofoliului de credite acordate clientilor (inainte de provizioane, IFRS) a scazut cu 1.127,5 milioane RON (-2,3%) la valoarea de 47.480,2 milioane RON (11.518,4 milioane EUR) de la 48.607,7 milioane RON (11.404,9 milioane EUR) – un efect sezonier similar evolutiei din T1 2010 – in special pe baza scaderii pe segmentul persoane fizice, pastrand in acelasi timp o structura echilibrata pe segmente de clienti si industrii.

in T1 2011 BCR si-a extins creditarea catre sectoarele productive ale economiei. Creditarea corporate s-a mentinut stabila (+ 0,1% de la inceputul anului), in principal pe seama furnizarii de capital de lucru catre companii si a finantarii intreprinderilor din sectorul public.

Portofoliul de credite retail  (care include persoanele fizice si microintreprinderile) a scazut cu 5,2% in T1 2011 in concordanta cu scaderea veniturilor populatiei si cu tendintele pietei. Evolutia pozitiva a creditarii pentru locuinte, antrenata in principal de programul guvernamental „Prima Casa”, a fost contracarata de scaderea fluxului de credite noi de consum. Impulsul pozitiv al programului „Prima Casa” a continuat. BCR este lider al programului cu un volum total al creditelor de peste 560 milioane EUR, de care beneficiaza pana acum mai mult de 13.800 de familii, banca ajutandu-le astfel sa fie proprietarii primei lor locuinte.  BCR este prima banca care a acceptat conditiile de participare in cadrul programului Prima Casa 4, asteptat sa fie operational in luna mai 2011.

BCR isi mentine pozitia de lider de piata pe creditarea pentru persoane fizice, cu o cota de piata de 23% se segmentul creditarii pentru locuinte. Portofoliul de credite corporate detine o cota de 58,3% in totalul creditelor acordate clientilor, in timp ce creditele retail (inclusiv afacerile micro) reprezinta 41,7%.

Economiile de la clienti au inregistrat o usoara scadere cu 2,9% fata de inceputul anului pana la valoarea de 36.212,2 milioane RON (8.784,9 milioane EUR) de la 37.289 milioane RON (8.749,2 milioane EUR) pe fondul tendintelor sezoniere pe segmentul clientilor companii (in scadere cu 11,4%) si in combinatie cu o crestere a depozitelor retail (+0,2%). Banca se mentine pe locul 1 in piata depozitelor primare. Economiile clientilor raman principala sursa de finantare a BCR, banca fiind puternic sustinuta si de banca mama.

BCR se situeaza in top 3 al celor mai atractive oferte din piata, prin prisma ratelor dobanzii, a calitatii si simplitatii proceselor, urmarind sa fie prima alegere a clientilor pentru depozite si credite cu garantii.

BCR continua sa fie liderul pe segmentul proiectelor care beneficiaza de bani europeni, cu o cota de piata de 43% din proiectele aprobate (dintr-un total de 10,8 mld EUR. BCR continua sa implementeze o serie de solutii economice pentru a sprijini sectorul companiilor mici si mijlocii – in T1 2011, BCR s-a alaturat initiativei JEREMIE (in cadrul careia banca va acorda imprumuturi noi in valoare de peste 200 milioane EUR, pe baza garantiilor de la Fondul European de Investitii) si a semnat cu Banca Europeana de Investitii un acord in valoare de 75 milioane EUR destinate proiectelor intreprinderilor mici si mijlocii si ale municipalitatilor in sectoarele de industrie, turism, servicii, agricultura.

BCR a mentinut reteaua de 667 unitati, concentrandu-se pe dezvoltarea canalelor alternative de distributie in baza strategiei de a-si incuraja clientii sa utilizeze tranzactiile fara numerar. Banca a continuat cu succes sa imbunatateasca si sa diversifice serviciile financiare de Internet Banking si  Phone Banking (cunoscute sub denumirea de “BCR 24 Banking”), a continuat dezvoltarea activitatilor cu carduri si a extins gama de servicii disponibile la ATM.

Clientii utilizeaza tot mai mult facilitatile oferite de “BCR 24 Banking” si observam o migrare constanta a tranzactiilor dinspre numerar catre canalele directe (internet, telefon si echipamente self-service banking). Numarul tranzactiilor via “BCR 24 Banking” in T1 2011 aproape s-a dublat fata de perioada similara a anului trecut (+7% fata de T4 2010). Numai in T1 2011, clientii BCR au efectuat peste 1,54 milioane de tranzactii online prin intermediul serviciilor Click & Alo 24 Banking si aproape jumatate de milion de operatiuni de schimb valutar prin intermediul automatelor de schimb valutar (ASV).

BCR si-a extins in continuare reteaua de ATM-uri adaugand 51 noi aparate in T1 2011, ajungand pana la 2.317 ATM-uri (4% crestere anuala), precum si reteaua de POS-uri pana la 18.182 unitati (3% crestere anuala). BCR si-a consolidat pozitia de lider pe piata cardurilor de debit si credit – banca administreaza un portofoliu de doua milioane carduri valide.

Ca urmare a dorintei tot mai mari a clientilor de a beneficia de comoditate si confort, numarul tranzactiilor la POS a crescut cu 28% pentru cardurile BCR si aproape s-au dublat (+98%) ca numar total (indiferent de emitentul cardului) fata de T12010. Valoarea cheltuielilor achitate cu cardul la POS a crescut cu 26% anual pentru cardurile emise de BCR si cu 94% per total carduri (indiferent de emitent) la POS-urile BCR. Schimbarea preferintelor clientilor pentru tranzactiile non-cash este vizibila si in numarul tranzactiilor cu carduri la ATM-uri: in scadere cu 7% pentru cardurile BCR si cu 8,5% ca numar total de tranzactii la ATM-urile BCR (indiferent de emitentul cardului) - (dupa valoare, tranzactiile au scazut cu 3% anual pentru cardurile emise de BCR si respectiv cu 1% per total tranzactii la ATM-urile BCR).