BCR lanseaza o emisiune de obligatiuni

Banca Comerciala Romana (BCR) lanseaza, miercuri 8 noiembrie 2006, o emisiune de obligatiuni denominate in lei (RON) pe piata interna de capital.

Oferta va fi de minim 2.000.000 obligatiuni, cu posibilitatea suplimentarii volumului emisiunii pana la 5.750.000. Obligatiunile, cu maturitate de trei ani, au o dobanda de 7,25% pe an, platibila semestrial, iar pretul de vanzare este egal cu valoarea nominala a titlului (100 RON/obligatiune).

Perioada de subscriere este cuprinsa intre 08.11.2006 si 21.11.2006. Emisiunea este intermediata de catre BCR Securities, grupul de distributie fiind format din BCR Securities si Banca Comerciala Romana (BCR). Obligatiunile pot fi subscrise prin intermediul a 190 unitati teritoriale ale BCR, prin intermediul BCR Securities si prin intermediul oricarui alt participant la sistemul de tranzacţionare al Bursei de Valori Bucuresti (intermediar care presteaza servicii de investitii financiare in Romania, inscris in registrul public tinut de CNVM si in registrul participantilor tinut de Bursa de Valori Bucuresti). Subscrierea obligatiunilor se va realiza prin intermediul sistemului Bursei de Valori Bucuresti (BVB), metoda de alocare fiind  «primul venit – primul servit ».

Ratingul atribuit acestei emisiuni de obligatiuni este A- (Fitch) si BBB- (Standard&Poor’s).

Fondurile astfel obtinute vor fi folosite pentru finantarea curenta a activitatii bancii.

Documentele aferente acestei emisiuni de obligatiuni sunt disponibile (atat in limba romana cat si in limba engleza) pe site-ul BCR (www.bcr.ro).

Banca Comerciala Romana (BCR) a obtinut acordul de principiu al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) pentru ca obligatiunile sa fie listate si tranzactionate pe aceasta piata.

BCR, membra a Grupului Erste Bank, este cea mai importanta banca din Romania, gestionand active de peste 11 miliarde de EUR. Banca are in prezent 457 sucursale si agentii in intreaga tara, avind unitati in majoritatea oraselor cu peste 10.000 de locuitori. Banca pune la dispozitia clientilor servicii de Internet banking si e-commerce, emite 21 tipuri de carduri de credit si de debit si are instalata cea mai mare retea nationala de ATM – peste 1.200 si aproape 9.000 de POS. BCR se prezinta astazi drept cel mai important Grup financiar din Romania, cu activitati in tara si strainatate, prin subsidiare si sucursale bancare, cu o prezenta marcata prin societatile sale de profil, pe piata de capital, pe piata leasingului, pe cea a asigurarilor si in domeniul managementului activelor.