Fortuna Leasing lanseaza obligatiuni de peste 900.000 de euro

Fortuna Leasing Baia Mare va lansa, in perioada 15 - 25 septembrie, obligatiuni in valoare de maximum 3,2 milioane de lei (peste 900.000 de euro), compania intentionand sa listeze ulterior titlurile la Bursa de Valori Bucuresti.

Emisiunea va fi adresata numai investitorilor calificati, conform reglementarilor privind activitatea institutiilor financiare nebancare, plasamentul urmand sa fie intermediat de compania de brokeraj Intercapital Invest Bucuresti. Cele 28.000 de obligatiuni emise initial sunt nominative, convertibile, negarantate, in forma dematerializata, si au o valoare nominala de 100 de lei (un million lei vechi).

In caz de suprasubscriere, firma poate suplimenta cu 15% numarul obligatiunilor oferite initial, la 32.200, astfel ca valoarea totala a imprumutului poate ajunge pana la 3,2 milioane de lei. Alocarea obligatiunilor in aceasta situatie se va face conform principiului "primul venit, primul sevit".

Rata dobanzii este de 12% la primul cupon, iar pentru urmatoarele termene dobanda este variabila, recalculata semestrial ca medie a dobanzilor pe piata interbancara pentru credite (BUBOR) la sase luni, la care se adauga trei puncte procentuale.

In caz de neplata a cuponului in interval de maximum o luna de la scadenta, emitentul este obligat sa realizeze conversia obligatiunilor in actiuni la paritate de 1/10, aferenta valorii nominale a actiunilor, fara prima de emisiune sauconversie. Durata imprumutului este de doi ani de la data la care Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare confirma ca a primit notificarea privind rezultatele ofertei, rambursarea principalului urmand sa fie realizata intr-o singura transa, la scadenta. Atat valoare nominala, cat si pretul de vanzare al obligatiunilor sunt de 100 de lei pe titlu.

Fortuna Leasing va incepe operatiunile pentru listarea obligatiunilor la BVB in termen de cel mult 4 luni de la data confirmarii primirii notificarii de inchidere a ofertei.