Raiffeisen Zentralbank a emis obligatiuni garantate de stat

Banca austriaca Raiffeisen Zentralbank (RZB) a facut joi o emisiune de obligatiuni garantate de stat in valoare de 1,5 miliarde euro, cu scadenta la cinci ani, aceasta fiind prima emisiune realizata de banca in acest an, potrivit unui comunicat al bancii.

Pretul de emisiune a fost stabilit in functie de nivelul de referinta pentru imprumuturile corporative de tip mid-swaps la care se adauga 68 de puncte de baza, iar cuponul anual este de 3,625%.

Bancile care au administrat emisiunea au fost RZB, Citigroup, Deutsche Bank si HSBC. Cea mai mare cerere a venit din Germania, Austria si Marea Britanie.

Aceste obligatiuni sunt cotate cu ratingul 'AAA' de agentia de evaluare financiara S&P si cu 'Aaa' de Moody’s.

RZB este actionarul grupului bancar Raiffeisen International, a doua insitutie de creditare din Europa emergenta, care detine banci si in Romania, Rusia si Ucraina.

Raiffeisen Zentralbank a obtinut, pe 25 noiembrie 2008, aprobarea actionariatului pentru o posibila injectie de capital de pana la 2 miliarde euro din partea statului. Acordul dat de actionariat, alcatuit din opt banci cooperative regionale, permite RZB sa obtina fonduri sub forma de capital participativ, in mod similar cu infuzia de capital obtinuta de Erste, in valoare de 2,7 miliarde euro.