Piaţa românească de asigurări va fi caracterizată în 2009 de temperarea creşterii, ca efect al problemelor din piaţa auto, şi de menţinerea unui avans mai mare pe segmentul de asigurări de viaţă, încă subdezvoltat, firmele concentrându-se mai mult spre obţinerea de profit şi mai puţin spre volum. Jucătorii estimează că temperarea creşterii pieţei va veni dinspre segmentele de asigurări de credite şi Casco, din cauza încetinirii creditării bancare şi a prăbuşirii vânzărilor de autovehicule începând din ultimele luni ale anului 2008.
Însă şeful arbitrului asigurărilor vede, totuşi, o creştere a pieţei cu două cifre, susţinută mai ales de segmentul asigurărilor de viaţă.
"Piaţa asigurărilor din România va creşte, probabil, într-un ritm de 12-15% în 2009, într-un scenariu pesimist, comparativ cu creşterea de 25% estimată pentru 2008, pe fondul turbulenţelor de pe plan internaţional", a declarat pentru NewsIn preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), Angela Toncescu.
Şeful CSA estimează că piaţa de asigurări va depăşi nivelul de 10 miliarde lei în 2009, ţinând cont de valoarea pieţei din 2007, de 7,17 miliarde lei, şi de creşterile estimate pentru 2008 şi 2009.
"În situaţii de criză, asigurările de viaţă îşi pot dovedi utilitatea, astfel că este de aşteptat ca şi în 2009 subscrierile pe aceste forme de asigurare să crească într-un ritm mai ridicat decât asigurările generale", a estimat Toncescu.
O parte din asiguratorii din România aprobă estimările CSA, aşteptându-se ca turbulenţele de pe marile pieţe financiare să aibă un impact şi asupra pieţei româneşti, însă fără a o zdruncina.
Directorul general al Astra Asigurări, Radu Mustăţea, se aşteaptă la o creştere a pieţei cuprinsă între 10 şi 15% în 2009, de la o valoare estimată de 2,5 miliarde euro în 2008.
"Tendinţa de creştere normală a pieţei asigurărilor va fi influenţată în mod negativ în 2009 de turbulenţele de pe piaţa internaţională, care se reflectă şi în economia românească", a spus Mustăţea, care estimează că toate liniile de asigurări vor înregistra stagnări sau creşteri foarte mici.
Directorul general al Clal România, Valentin Ţucă, estimează un avans de circa 15%, calculat la valori în lei. El vede o menţinere a ritmului crescător al pieţei de asigurări, în condiţiile în care tarifele se majorează, pe fondul creşterii limitelor de acoperire.
Reprezentanţii asiguratorului francez Groupama, care s-a extins recent pe piaţa românească prin preluarea preluarea a trei asiguratori (BTAsigurări, OTP Garancia România şi Asiban), se aşteaptă ca piaţa asigurărilor să avanseze cu două cifre şi în 2009, în pofida turbulenţelor financiare internaţionale. Totuşi, alţi jucători văd mai degrabă o stagnare sau o creştere cu o singură cifră a pieţei, pe fondul problemelor generate de criză.
"Piaţa de asigurări din România ar putea stagna în 2009 faţă de anul anterior ori va înregistra un avans de sub 10%, cele mai afectate segmente fiind asigurările de credite şi Casco, pe fondul crizei mondiale", a declarat pentru NewsIn directorul general al EuroIns România, Bogdan Stan. Însă Şeful EuroIns România este mai puţin optimist în privinţa asigurărilor de viaţă, anticipând o uşoară scădere a pieţei pe acest segment, din cauza reducerii puterii de cumpărare a românilor, dar şi a creşterii şomajului.
Miza pe profit şi nu pe cota de piaţă în 2009
După ce au înregistrat pierderi în 2006 şi 2007, asigurătorii caută modalităţi de a ieşi din impas, prin segmentarea clientelei, introducerea franşizei şi aplicarea unui control mai atent al daunelor.
Cristian Constantinescu, directorul general al Allianz-Ţiriac Asigurări - cel mai mare jucător de pe piaţa românească -, a precizat că societatea pe care o conduce mizează pe profit în 2009 şi nu neapărat pe atingerea unei cote de piaţă.
Constantinescu estimează că asiguratorii din România ar avea nevoie de un flux de capital de 200 milioane euro sau chiar mai mult în 2009, dacă se ia în calcul o corelare a dinamicii pierderilor cu cea a injecţiilor de capital ale acţionarilor de până acum.
De altfel, şeful Allianz-Ţiriac estimează că pierderile înregistrate de asiguratori în 2008 le vor depăşi pe cele din 2007.
În primele zece luni din 2008, acţionarii au injectat 150 milioane euro în capitalul social al asiguratorilor, pentru a le susţine activitatea, pe fondul creşterii daunalităţii. În acest context, Constantinescu consideră că acţionarii vor stopa "lupta pentru cota de piaţă" şi vor prefera o stagnare a dezvoltării, cu condiţia ca afacerile să fie profitabile.
Şi directorul general al Clal România, Valentin Ţucă, a menţionat că asiguratorul pe care îl conduce va pune accent pe profit şi nu pe volumul afacerilor. "Tot mai mulţi asiguratori îşi pun problema profitului şi mai puţin a volumului, care se va reflecta asupra avansului pieţei", a spus Ţucă.
"Nu vom face compromisuri în calitatea actului de subscriere şi vom încerca evitarea experienţelor negative ale pieţei locale de asigurări, acordând mai multă atenţie calităţii decât volumului", a adăugat el.
De altfel, asiguratorii subliniază că piaţa nu va mai putea funcţiona la parametri normali dacă nu va genera profituri pentru companii şi pentru acţionarii acestora.
"Piaţa nu poate funcţiona dacă toţi aceşti actori pierd bani. Trebuie să găsim un nivel de profitabilitate normal pentru activităţile noastre", a declarat reprezentantul Groupama în România, Denis Rousset.
Criza sporeşte nevoia de asigurări de viaţă, dar loveşte segmentul unit-linked
Există şi jucători mai optimişti în ce priveşte unele segmente de asigurări - precum cele de asigurări de viaţă şi de sănătate - care vor beneficia de pe urma crizei, în condiţiile în care populaţia va simţi nevoie de protecţie financiară suplimentară. În acelaşi timp, asigurările cu componentă investiţională ar putea înregistra o scădere în 2009.
"Piaţa din România începe să se stabilizeze, iar consumatorul de produse de asigurare va conştientiza necesitatea asigurărilor de viaţă şi de sănatate ca modalităţi de protecţie şi de acces la servicii medicale de calitate, profesioniste, într-o reţea cu extindere naţională", a declarat, pentru NewsIn, directorul general al Astra Asigurări, Radu Mustăţea.
El a estimat că piaţa asigurarilor de viaţă ar putea ajunge la 3 miliarde lei în 2010, ceea ce ar reprezenta, la acel moment, aproape o treime (30%) din totalul pieţei asigurărilor. Pe de altă parte, Mustăţea consideră că piaţa asigurărilor unit-linked va suferi o scădere în 2009, din cauza reducerii veniturilor medii ale populaţiei, pierderii locurilor de muncă, schimbării comportamentului privind cheltuielile - în sensul orientării spre economisire -, a devalorizării monedei naţionale şi a scăderii pieţei bursiere.
Şeful autorităţii de supraveghere a precizat că piaţa asigurărilor legate de investiţii (unit-linked n.r.) reprezintă circa 30% din asigurările de viaţă, iar segmentul unit-linked a avut, în ultimul timp, un ritm de creştere mai redus decât al pieţei de asigurări de viaţă.
"Evoluţia lor în 2009 va depinde, la fel ca în cazul oricăror alte produse de economisire, de cât de atractive vor fi randamentele oferite şi de veniturile disponibile ale populaţiei", a mai spus şeful CSA.
În primele nouă luni din 2008, piaţa românească a asigurărilor şi-a menţinut un ritm alert de creştere, asiguratorii raportând prime brute subscrise de 6,7 miliarde de lei (1,8 miliarde euro), mai mari cu 25,6% faţă de aceeaşi perioadă din 2007.
În 2007, piaţa asigurărilor a ajuns la 7,17 miliarde lei (2,15 miliarde euro), înregistrând un avans de 25% faţă de 2006.
Pe piaţa de asigurări din România activează în prezent 45 de societăţi de asigurare.
Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro