BCR plaseaza pe piata obligatiuni in valoare maxima de 575 milioane lei

Valoarea emisiunii de obligatiuni pe care Banca Comerciala Romana (BCR) o are in vedere pentru piata interna s-ar putea plasa aproape de limita maxima aprobata de actionari, de 575 milioane lei, a declarat, marti, Dan Bunea, vicepresedinte al institutiei de credit. "Avem aprobarea actionarilor pentru o valoarea a emisiunii cuprinsa intre 200 de milioane lei si 575 milioane lei. Estimam ca ne vom duce inspre limita maxima", a
afirmat Bunea.
       
BCR va organiza, in perioada 10-12 octombrie, mai multe intalniri cu potentiali investitori, la Bucuresti, Viena si Londra. In functie de rezultatul discutiilor, banca va stabili datele emisiunii, respectiv valoarea, maturitatea sau dobanda. "Ne vom intalni saptamana viitoare cu fonduri de investitii, banci straine si romanesti. Am avut deja o serie de contacte", a spus Bunea.

El a aratat ca titlurile vor fi listate la Bursa de Valori Bucuresti si vor fi destinate atat investitorilor investitionali, cat si persoanelor fizice.
      
Obligatiunile, denominate in lei, vor avea o maturitate cuprinsa intre trei ani si cinci ani, dobanda putand fi variabila sau fixa. "Dobanda va fi cel mai probabil fixa. Pentru investitorii neinvestitionali, nivelul dobanzii s-ar putea sa nu para atractiv ca dobanda fixa", a afirmat Bunea. Titlurile vor fi distribuite prin filialele bancii si prin firme de brokeraj, iar perioada de subscriere ar putea fi 20-30 octombrie.
      
 "Avem indicii ca fondurile sunt interesate de emisiune, fiind atrase atat de dobanda, cat si de perspectivele privind aderarea Romaniei la UE", a spus Bunea.
       
Fondurile atrase vor fi destinate cresterii portofoliului de credite al bancii. "Sumele vor fi utilizate pentru activitatea bancii, insemnand cresterea sustinuta a portofoliului de credite in conditiile unui control strict al calitatii", a precizat Bunea.

In cazul in care valoarea emisiunii va atinge suma maxima aprobata de actionari, aceasta va fi cea mai mare valoare a unei emisiuni din Romania, potrivit lui Bunea.
       
Prospectul preliminar al emisiunii BCR a fost aprobat recent de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.