Maturitate crescuta pentru obligatiunile corporatiste in RON oferite de Citigroup

Citigroup a intermediat obligatiunile corporatiste in RON cu cea mai mare maturitate oferita pe piata din Romania La inceputul lui 2007, Citigroup intentioneaza sa lanseze o alta emisiune de obligatiuni corporatiste in RON cu maturitate record: 7 ani.

Citigroup a aranjat o emisiune pe 5 ani, de 100 milioane RON, pentru Dexia Kommunalkredit Bank AG, asigurand cea mai mare maturitate oferita pe piata romaneasca pentru obligatiuni corporatiste in RON. Emisiunea a avut un cupon fix de 7,05% si a fost subscrisa integral. In urma recentei alinieri a dobanzilor in zona Europei Centrale si de Est, randamentele care ar fi oferite acum investitorilor sunt cu cel putin 25-50% mai mici.

“Maturitatea mare, dobanda extrem de atractiva, mai ales in contextul absentei unei curbe a dobanzilor la o perioada mai mare de 3 ani si emitentul foarte bine cotat – Aa2, potrivit Moody’s – reprezinta o reconfirmare a standardelor Citigroup. Citigroup isi continua traditia in inovatie si isi dovedeste o data in plus angajamentul fata de piata din Romania”, spune Shahmir Khaliq, Citigroup Country Officer.

Tranzactia a fost inchisa pe 7 noiembrie si companiile de asigurari au reprezentat majoritatea investitorilor. Dupa numeroase discutii cu investitorii locali, emisiunea a fost structurata in conformitate cu nevoile acestora, avand scopul de a-i ajuta sa isi administreze activele si pasivele nebalansate.

“Citigroup va continua sa evalueze nevoile investitorilor si sa le ofere solutii ajustate in functie de aceste necesitati. Considerand apetitul pietei pentru maturitati tot mai mari, Citigroup intentioneaza sa lanseze o emisiune de obligatiuni corporatiste in RON pe 7 ani, in prima parte a lui 2007”, declara Kiril Georgiev, Treasury Sales and Derivatives Marketing Head, Citibank Romania.

Initiativele Citigroup pe piata obligatiunilor denominate in RON ofera investitorilor locali doua beneficii majore: maturitati tot mai mari si dobanzi real pozitive.

Pana in acest moment, emisiunile de obligatiuni in RON au fost, in general, plasate pe pietele din strainatate, catre investitori ne-rezidenti, interesati sa beneficieze atat de aprecierea leului, cat si de convergenta ratelor de dobanda pentru RON. Exemplul tarilor central europene, care au fost acceptate in UE in primul val, a dovedit ca astfel de emisiuni, plasate offshore reprezinta intotdeauna un succes.

“Citigroup este interesata in tranzactii de succes, care sa sprijine totodata si investitorii locali. Necesitatile lor sunt strans legate de evitarea expunerii la riscurile de curs valutar si obtinerea de dobanzi real pozitive pe termen lung. Citigroup se angajeaza sa ofere solutii care sa raspunda acestor nevoi”, declara Shahmir Khaliq.

Citigroup este prezent in Romania prin Citibank Romania SA, inca din anul 1996 si furnizeaza produse si servicii financiare de inalta calitate companiilor nationale si internationale, companiilor mici si medii, sectorului public, organizatiilor non-profit si persoanelor fizice. Citibank Romania detine in prezent 8 sucursale, destinate clientilor persoane juridice, 24 agentii CitiFinancial si 22 centre de vanzare directa, dedicate clientilor persoane fizice. Citigroup este cea mai importanta companie internationala de servicii financiare, care detine 200 de milioane de conturi de clienti in peste 100 de tari din lume si furnizeaza persoanelor fizice, companiilor, guvernelor si institutiilor o gama larga de produse si servicii financiare, inclusiv credite si servicii bancare, activitati bancare si de investitii pentru companii, asigurari, garantii bancare si managementul investitiilor. Informatii suplimentare pot fi gasite la adresa www.citigroup.com.

www.dinucornel.ro                    www.banipentrucase.ro