Emisiune BCR s-a oprit la 242 mil. lei, doua treimi din bani provenind de la straini

Banca Comerciala Romana (BCR) a decis sa accepte toate subscrerile in cadrul emisiunii de obligatiuni, respectiv 242 milioane lei, doua treimi din plasamente fiind realizate de straini, iar jumatate din totalul subscrierilor provenind de la institutii bancare. Valoarea initiala a emisiunii era de 200 milioane lei, iar, potrivit prospectului, banca putea suplimenta emisiunea la 575 milioane de lei. In cursul perioadei de subscriere, investitorii au achizitionat 2.428.278 obligatiuni, gradul desuprasubscriere fiind de 21,41%. Din totalul obligatiunilor, 98,73% au fost subscrise de investitorii mari, iar 1,27% de investitorii retail, informeaza un comunicat al bancii.

Structura investitorilor arata ca 56,9% din volumul a fost realizat de societati bancare rezidente si nerezidente, 32,9% din subscrieri au aprtinut societatilor de asigurari, iar 5,6% fondurilor de investitii. Din punct de vedere al distributiei dupa tipul investitorilor, persoanele juridice au acoperit 98,63%, in timp ce 1,37% au fost subscrise de investitori persoane fizice. Titlurile au o maturitate de trei ani si dobanda anuala de 7,25%. Emisiunea de obligatiuni este cotata cu "A minus" de catre Fitch Ratings si cu "BBB minus" de catre Standard&Poor’s.